팬데믹 이후 수요의 전환, 석유화학의 마진률이 올라간다 f.윤재성 연구위원 Sep 8, 2020 #석유화학 화학 기업을 보면 경제 회복 신호가 보인다 (윤재성 연구위원) [주전자16부] 주식, 전문가한테 배워보자 [LG화학, 삼성SDI,한화솔루션,금호석유,효성화학,롯데케미칼] Nov 9, 2020 오늘 만난 사람 윤재성 연구위원 하나금융투자 리서치 연구위원 정유사 - 이동과 관련된 원재료 납사 화학제품 - 원재료 SK이노베이션 (정유 + 베터리) 다른 베터리 진입이 늦었다. 정유는 저점에 있기 때문에 사이클이 회복되는데 시간이 필요해 보인다. 한화솔류션 구성은 롯테켐과 비슷 + 신재생 (태양광 + 수소사업) 폴리실리콘 태양광 원자재 * but 중국업체 태양광의 가격 경쟁력이 높다. 현재 폴리실리콘을 대체..
Tesla vs Non-Tesla 2부, 거부할 수 없는 생태계의 변화, 논테슬라 연합의 전망 [신과대화 : 자동차 베스트에널리스트 김준성 연구위원] Sep 30, 2020 2부 - Non-Tesla (논테슬라 관점의 전망) 연합의 배경 기존 전기차 시장의 웨이모(Waymo)는 시물레이션에 그 답을 찾고 있었다. 기계가 인간을 이기는건 어렵지 않았다. 바둑과 게임은 경우의 수가 제한이 되어 있다. 하지만 모빌리티에 이를 적용하는건 현실적인 경우의 수가 무수히 많다. 웨이모* 는 바둑과 게임처럼 접근 했다면 테슬라는 실제 100만대 가량으로 딥 런닝을 계속 하고 있다. 웨이모는 이전 모빌리티 디바이스에 차값만 2억 x 2000 만대 2조- 투입 하였지만, 실제 얻는량은 지극히 제한 적이고 지엽적이였다. 따..
https://youtu.be/Gx82Eqev7AQ 포스트 언택트 시대 진짜 뜨는 트렌드는 이겁니다 (김용섭 소장) •Dec 21, 2020 김용섭 2020~ 한겨레신문 칼럼니스트 2015~ 휴넷 CEO 강사 2013~2013 Seri CEO 강사 2005~2010 머니투데이 칼럼니스트 독점화 = 원천 컨텐츠가 없다면 무색깔에 가깝다. 원천 컨테츠를 보유 유무가 성공가 기초가 될 수 있다. 현재의 변화는 갑자기 온것이 아니다. 변화는 조금씩 진행되고 있으며, 현재 진행형이다. 사회 케어 시스템의 개개인에게 미치는 것은 한계가 있다. 필요한 공부, 어른들의 공부가 필요하다. 갑작스런 변화라고 하지만 누군가는 이 변화의 움직임을 이미 감지하고 투자하고 한발 앞서 실천하는 이들이 있다. 실질적인 트렌드 공부를..
2021 트렌드 모니터: 우리는 코로나 이전으로 돌아갈 수 없다 2021 트렌드 모니터: 우리는 코로나 이전으로 돌아갈 수 없다 코로나 이후 일과 일상의 변화를 분석하는 트렌드 리포트, 트렌드 모니터 2021 publy.co 저자 최인수, 윤덕환, 채선애, 송으뜸 콘텐츠 제공 시크릿하우스 큐레이터 구현모 편집 최다혜 2020년 12월 발행 [2021 트렌드 완전정복] 세 번째 시리즈로 '2021 트렌드 모니터'를 소개합니다. 2021년 '일상과 업무'는 어떻게 바뀌게 될까요? 구현모 저자가 직접 큐레이션 하여 여러분께 소개합니다. 코로나19가 일으킨 재발견, 재구성, 재개발 Curator's Comment 이번 큐레이션의 핵심은 '재발견, 재구성, 재개발'입니다. 코로나 이후 사람들은 나와 집의 관계, ..
그로잉 업: LG생활건강 멈춤 없는 성장의 원리 성공적인 혁신 기업을 만드는 기업 문화 publy.co 그로잉 업: LG생활건강 멈춤 없는 성장의 원리 저자 홍성태 콘텐츠 제공 북스톤 큐레이터 박소령 편집 김나영 차석용 부회장과의 인터뷰 (1) Q.객관적으로 하시는 건 참 좋고 다른 데서도 그렇게 하려고 하지만, 그레이프바인(grapevine, 비공식 의사전달 통로)이라는 게 있잖아요. 비공식 루트에서 들어온 정보가 더 정확할 때도 있고요. 솔직한 피드백이라든지 그런 건 어떻게 캐치하세요? 간첩은 모두 이중간첩입니다. 어딜 가서 비밀을 알아올 수가 없어요, 주지 않으면. 그레이프바인으로 정보가 온다는 건 뭔가 나갔다는 뜻이거든요. 결국 그런 것 없이 해야 돼요. 그러려면 아무하고나 지위의 고하 없이 대화..
ESG특집 1탄, 정의로운 투자로 높은 수익률을 얻을 수가 있다? 지금 바로 ESG에 주목하라! [신과함께 #150-1] ESG특집 1탄, 정의로운 투자로 높은 수익률을 얻을 수가 있다? 지금 바로 ESG에 주목하라! f. 메리츠 박형렬 연구위원 [신과함께 #150-1] Nov 7, 2020 좋은 기업 즉 기업 평가에 환경Environment, 사회Social, 지배구조Governance 를 포함해서 내재적 가치 평가를 앞으로 할 것이다. ESG 특집의 마지막, 그린뉴딜의 핵심 '수소경제'의 현황과 앞으로의 투자 방향은? [신과함께 #152] ESG 특집의 마지막, 그린뉴딜의 핵심 '수소경제'의 현황과 앞으로의 투자 방향은? f.메리츠 이상현 수석연구원 [신과함께 #152] Nov 20, 2020 수소는..
[파보자] 키워드 #재무제표 #사경인(Feat) 이유: 투자에 앞서 기업의 성적표인 재무제표를 살펴봐야 한다. 그리고 내적가치를 재무재표를 통해 확인해 볼 수 있기 때문이다. 최소한의 위험리스크를 매수 이전에 확인 할 수 있다. 무엇을: 손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표 를 이해하고 나의 기준에 부학하는 기업인지 확인해 봐야 한다. 자금조달계획 경영성과 간략히 정리를 해보자면 : 우리가 생각하는 상대가치평가의 숫자는 재무상태표에서 기반되어 그 가치가 산수화 되고 있다. 따라서 주식의 기본적인 가치평가를 이해 할려면 재무재표를 읽어야 하는건 너무도 당연한 이야기 이다. 투자에 재무제표가 왜 필요한가? 투자자와 트레이더의 관점은 다르다. 투자자 vs 트레이더의 차이점 - 나는 어떤 타입이며 그에 따른 접근..
美 재생에너지 ETF.. 성장성을 감안하면 비싼것은 아니다 f.김일혁 팀장 - YouTube 재생에너지 (신* 태양x풍력x수소) 신재생에너지 보다는 이미 눈앞에 재생에너지의 수익률은 이미 수면위로 올라와있다. 재생에너지 ETF 강세 이전에 QQQ & FDN 에서 재생에너지 QCLN 이동하는 추세 PEG ratio 성장성 고려했을때는 미국재생에너지 Ratio 가 낮지가 않다. 빅테크 - 재생에너지 - 전기차 - 건설 (친환경인프라 관련) 향후, 소재 산업 5G 친환경주 결국 이 모든것들은 시간이 분명 필요하면, 불확실성이 존재한다. 공화당의 당선가능성이 높다. 공화당이 상원 다수당 되었을때 정치적인 불확실성이 존재한다. FANG x 소재 & 산업 업종 상관 계수가 낮다. 포트폴리오 구성에 참조 할만하다. ..
테슬라는 퍼즐을 맞춰가고 있다. 그 끝은 우주산업이다. 사람에게 꿈을 주고 설레임을 자극하는 주제이다. 테슬라의 기업이야기, 즉 테슬라의 현재위치, 기업 내용, 테슬라의 앞으로 사업방향, 그리고 미래가치가 이다. 테슬라는 단순한 전기차회사가 아닌 FAANG 기업들과 같은 플랫폼 회사이며 자체 생태계를 구축하고 있는 내용이다. 1부는 테슬라의 기업이야기, 즉 테슬라의 현재위치, 기업 내용, 테슬라의 앞으로 사업방향, 그리고 미래가치가 이다. 2부는 테슬라와 다른 진영 즉 Non-Tesla의 기업연합에 대한 이야기이며 현대차에 대한 이야기가 펼쳐진다. 오늘 방송의 핵심은 테슬라의 기업이야기, 즉 테슬라의 현재위치, 기업 내용, 테슬라의 앞으로 사업방향, 그리고 미래가치가 1부이다. 테슬라는 단순한 전기차..
적외도 위성통신 500-2000 KM 사이에 위성을 튀운다. *적외도위성통신 질문1. 왜? 현재 인터넷을 사용 못하는 36억명 에게 인터넷에 보급이된다면, 인구밀도가 낮은 지역이나 도시화가 진행되지 않은 지역의 인프라 구축. 향후 글로벌 기업의 수익성은 더 증대 될것이다라는 결론. 이런 시도를 속에서 가장 합리적인 방향을 제시해준 것이 위성통신 분야. 비용 및 인프라 시간 - 위성통신이 대안이 될 수 있다. 위성통신=기지국 대표적 시장진출 기업 #Oneweb, SpaceX, Amazon -블루오리진, 카이퍼, 데이터 서비스 시장이 2040년 정도 되면 무르익을 것이다. - 리테일 / 제조업 / 에너지산업 예정 농업 / 환경변화 / 자율주행/ 클라우드 위성에 데이터를 보관한다. 위성보완사업 자율주행에서 통..
철강업계 산업구조를 해부하고 2021년 업황을 전망한다_퇴근길 page2_이종형, 박제영 (Feat.이종형연구위원) 철강/금속 국내 뿐만 아니라 해외투자도 고려해 볼 만하다. 냉연강판 ** 차량등 전기전자 산업 후판 - 조선업 봉형강 - 철근, H 빔 - 건설업 눈에 보이는게 고급재이다. * 용광로에서 생산철 철 스크렙 원자재 > 전기로 * 철강산업의 수요는 꾸준히 있다. 중국 생산 - 소비 50% 현재는 수출 미국 인도- 2위 소비국 * 중국 Baowh Group이 M&A 통해 곧 1위 생산업체가 될 거 같음. 비철금속 (철강 이외 6대 금속) 비철금속의 대장주 *구리 비철금속의 원자재 광석에는 보통 5-6% 함량 철강석의 경우 60% 함량 LME 런던상품거래소 *99순도 재련 *Codelco 칠례 *..
1. 2차전지, 배터리 첨가제 시장에 주목해야 할 이유는? (f.정원석, 원민석) [신과 함께 #139] www.youtube.com/watch?v=u0lRk4lV1V8&feature=youtu.be 업체간 기술 채택 방식이 다르다. 기존 시장은 양극재 개발이 활성 > 음극재 개발에 불이 옮겨 붙고 있다. 나노사이즈 개발은 기본. 1. 주행거리 실리콘 옥사이드 방식 개발 실리콘 탄소 복합체 (코팅) 중국 BTR 업체 2.CNT(탄소나노튜브) 도전제 (응집력이 강해 분산력이 핵심기술) + 베터리 수명과 연결 기존은 카본블랙을 사용했으나 수명 문제가 있었음. 양극 / 음극제 양극제 베터리 2-4% 함량. 음극제 적용 - 실리콘의 팽창 문제를 잡아주는 역할.(보완제 역할) 3.전해질 첨가제 2. 뜨거운 2차 ..
경기민감주, 그중에서도 접근성이 떨어지는 석유·화학 업계를 해부한다 f.이다솔 차장 *사이클리컬 (시크리컬) 업종 - 경기민감주 소재 = 원료or 재료 _ 섬유 화학 철강 제지 유리 시멘트 NCC (납사를 원료사용 = 석유) vs ECC (천연가스 에탄가스 원료 사용 =세일가스 = 탄화수소) 현재는 NCC 업체가 부각이 되고 있다. ECC 경쟁력이 떨어졌다. 왜? 에탄가스 가격 하락 - 완제품 석유화학 제품 가격은 유지 되면서 기존에 마진이 많이 남는 구조 세일가스 ECC 제품라인 (부산물) C1 = 메탄 난방 발전 C2 = 에탄 C3 = 프로판 C4 - 부탄 코로나 이후 국면은 세일가스 생산이 줄어드는 상황 - 에탄가스 원자재 가격 상승 따라서 ECC 먹는스프레드는 감소하게 된다. 10월 이후 시장의 ..
"개인정리: 평소에 런닝은 많이 하면서도 신발에 대한 세부적인 명칭이 궁금했던 내용, 그래서 신발의 구조와 용어들을 찾아서 정리해봤다. 런닝을 더 잘하고 싶었다. 신발의 구조: Sole Part Upper part - Toe box - 편안함 좌우한다. 야간의 공안이 있는 듯한 느낌. 너무 조이지 않는것이 중요. Mid foot - 발을 감싸서 잠아주는 역할 - 발이 돌아가는것을 제어. 플라이와이어 - Mid foot 안정성을 높이기 위해 잠글수 있는 형태. Heel Part: Out Sole - Mid Sole 보다 훨씬 더 딱딱하다. 지면과 직접 접촉되며 지면반발력, 접지력 등 기본적인 신발의 내구성을 담당한다. Mid Sole - 주로 미드솔에 많은 테크노로지가 들어간다. Ex. 젤을 중간에 넣어 ..
www.youtube.com/watch?v=o9ZHMVq7Bug 장기적으로 수처와 폐기물 처리가 융합될 것 - 수처리 업체가 안정적인 캐쉬플로우를 바탕으로 폐기물 시간으로 넘어간다 * 수처리 : 상하수 처리 관리 공급 지자체 상하수도 공사에서 상하수 시장을 운영 한다. 전체적으로 적자 시장. 영속적일 수 없다. 수도 요금은 그래서 오를수 밖에 없는 구조이다. 수질관리를 민영화가 진행된다. TSK / EMC / 하이엔텍 으로 쏠림이 생기기 시작하고 있다. 과점사업자 등장 이후 과점화 과정이 앞으로 더욱 심해질것이다. TSK 대주주가 태영건설 = SBS = TY 홀딩스 EMC = SK 건설 SK 그룹 차원에서 폐기물 시장에 진출 수처리 업체는원가가 올라가면 관리만 잘해주면 일정부분 수익성을 보장을 해준다. ..
www.youtube.com/watch?v=jwZl_Rl72Fs #메타버스 *가상의 세계 메타버스는 가상·초월과 세계·우주의 합성어로, 3차원 가상 세계를 뜻한다. 보다 구체적으로는, 정치·경제·사회·문화의 전반적 측면에서 현실과 비현실 모두 공존할 수 있는 생활형·게임형 가상 세계라는 의미로 폭넓게 사용되고 있다. 위키백과 현재 적용되는 실예) 포트나이트 / 제페토 가 대표적인 어플리케이션 엔터테이너먼트에서 많은 관심을 갖고 있다. 현재 세대간의 사용 격차가 많이 크다. 10대 이용자 수가 대다부. 기성세대는 현재 이런 메타버스 가상과 현실을 믹스된세계를 모르고 있는 경우가 많다. 적용사례) 가상의 그룹이 등장. 이미 현실화 되고 있다. 바이든 대통령 선거 실제 게임 안에서 캠페인을 벌였다. 홀로그램 ..
-컨테츠 정리 - 포스트 코로나 시대 2갈래 언텍 vs 컨텍 정유 > 화학 케미컬 (chemical ) 석유 정유 (휘발유 경유)_ 환경적으로 제약이 많아지고 있다. *화학 화학*chemical 제품을 직접 제작 생산 *납사를 가지고 직접생산 고려. 정유+화학 의 산업수요 + 가격 경쟁력 현재 물류는 반응하고 있다. 수요 증가 추세. 백신 capacity - 50억명 분 개발 근접해 있는 기업 12개 미국/영국/유럽중심 대행생산 바이오 대행생산 CMO 보통 OEM ODM 대한민국 - 다국적 제약사 CMO 종목 - 케미컬(우량기업),여수 대산 울산 화학기업 케미컬 고부가 소재 주식종목 싼 영역 해당 산업이 길제 성장 하는걸로 봤을때 매출액 대비 시가총액이 낮을 경우. 1인당 GDP 세계 평균 10100 대..