[모아보자] 관련주 _ 고ROE주
2021. 6. 15. 17:30
[모아보자] 관련주 _ 고ROE주
그런데 왜 이 관련주 인가?
토픽_고ROE주
토픽 설명
자기자본이익율(Return On Equity, ROE)이란 기업이 투입한 자기자본을 이용하여 한 해에 얼마만큼 이익을 냈는지를 나타내는 수익성 지표.
ROE는 주식투자를 하는데 있어서 가장 중요한 지표 중 하나로 여겨짐, 투자의 귀재로 불리는 워런 버핏은 ROE가 15% 이상인 기업에 투자하는 것으로 알려져 있음.
ROE는 꾸준히 유지되거나 높이기가 매우 어려움, 기업이 흑자를 유지하고 순이익을 모두 배당에 사용하지 않는다면 자기자본은 매년 커지게 되어 있기 때문.
ROE를 개선키는 것은 어렵기 때문에 ROE가 개선되는 기업의 주가는 크게 상승하는 경우가 많음.
특히 일시적인 실적 부진이나 악재 등의 영향으로 주가가 하락할 때 매수하기 좋다는 분석.
반면, 기업의 펀더멘탈이 붕괴되어 중장기적으로 ROE 하락이 예견된 때에는 점진적 주가 하락이 나타날 수 있음. ROE가 하락할 때는 그것이 일시적인지 지속적인지 판단하는 것이 중요함.
(마지막 업데이트 2020. 10. 20)
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※ 토픽은 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 함. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음.
| FICS | 종목명 | Business Summary | 토픽 자세히 |
| 제약 | 대한약품 | Business Summary[2020/12/21] 매출 확대와 비용 증가 동사는 1994년 11월 23일에 코스닥시장에 상장함. 병의원에서 필요로 하는 수액제와 앰플제, 영양수액제 등을 주로 생산 판매하고 있으며 OTC부문에서는 렌즈세척액, 다용도 세척을 위한 염화나트륨액등을 통해 약국시장에서도 그 영역을 확대하고 있음. 2014년 6월 자동화창고 및 신공장 건물을 완공했고, 동남아 국가를 비롯한 수출 분야에서 가시적인 성과를 내기 위해 노력하고 있음. 2020년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 1.1% 증가, 영업이익은 9.6% 감소, 당기순이익은 9.4% 감소. 매출은 소폭 상승하였으나 운반비, 인건비 등의 증가로 영업이익은 감소하였음. 정부의 보험재정 건실화를 위한 약가재평가 제도 및 지속적인 약가 사후관리,한미 FTA 협정에 따른 제네릭 제제 발매의 제한 등에 따라 동사의 매출액은 상당한 영향을 받을 것으로 보임. Business Summary[2021/04/23] 매출 감소에 따른 수익성 악화 동사는 1994년 11월 23일에 코스닥시장에 상장함. 병의원에서 필요로 하는 수액제와 앰플제, 영양수액제 등을 주로 생산 판매하고 있으며 OTC부문에서는 렌즈세척액, 다용도 세척을 위한 염화나트륨액등을 통해 약국시장에서도 그 영역을 확대하고 있음. 2014년 6월 자동화창고 및 신공장 건물을 완공했고, 동남아 국가를 비롯한 수출 분야에서 가시적인 성과를 내기 위해 노력하고 있음. 2020년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 1.6% 감소, 영업이익은 10.9% 감소, 당기순이익은 38.3% 감소 원가율 상승과 판관비 증가에 더해 매출 감소의 영향으로 영업이익이 감소함. 코로나19로 병원을 찾는 환자가 줄어들면서 수액 판매에도 타격을 입어 매출이 하락함. 정부의 보험재정 건실화를 위한 약가재평가 제도 및 지속적인 약가 사후관리,한미 FTA 협정에 따른 제네릭 제제 발매의 제한 등에 실적이 영향을 받음. |
액제, 앰플제, 영약수액제 등을 주력으로 생산하는 제약사로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 19.6 → 20.8 → 23.8 → 22.3 → 18.3 |
| 일반 소프트웨어 | 더존비즈온 | Business Summary[2021/04/23] 영업이익 증가 동사는 1977년 08월 20일에 설립되었으며 1988년 10월 28일 유가증권시장에 신규상장됨. 기업용 소프트웨어를 개발 및 판매하는 사업 영위하며 ERP, D-클라우드 서비스, 전자금융서비스(전자세금계산서 발행 및 결제), 모바일 솔루션, 보안, 그룹웨어 등 을 제공하고 있음. 소프트웨어는 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 도입 및 활용이 가능하며 소프트웨어 도입을 통해 서비스의 경쟁력의 강화가 가능함. 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.7% 증가, 영업이익은 14.9% 증가, 당기순이익은 12.3% 증가. 비대면 산업 성장 등에 따라 ERP, 그룹웨어 등 핵심 사업부를 중심으로 고르게 매출이 성장하였음. 고정비 부담 완화로 영업이익은 증가세를 나타냄. 동사는 4분기부터 디지털 뉴딜 정책의 일환인 비대면 서비스 바우처 지원사업에 맞춰 '홈피스 올인원 팩'을 출시함으로써 매출 증대가 기대됨. |
기업 정보화 솔루션의 자체 개발과 마케팅 및 서비스 회계프로그램(ERP) 등 기업용 소프트웨어 개발 업체로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 17.2 → 19.8 → 23.5 → 23.4 → 18.8 |
| 반도체 및 관련장비 | 에스에이엠티 | Business Summary[2020/12/18] 매출 감소와 수익성 방어 동사는 1990년 6월 27일에 주식회사 삼테크로 설립되었으며 2000년 5월 코스닥시장에 상장함. 주요 사업부로는 전기, 전자제품의 제조 및 동 판매업, 컴퓨터 프로그램 등의 제작, 판매, 임대, 서비스업, 반도체 및 관련제품의 가공, 판매업 등으로 구성됨 동사는 IT 마케팅 전문 기업으로서 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, 시스템반도체, Digital Module 제품 등을 판매하고 있음. 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.7% 감소, 영업이익은 3.2% 감소, 당기순이익은 1% 감소. 스마트폰 수요 위축과 반도체 가격 하락 등으로 매출액이 감소하였음. 매출원가의 하락과 이자비용의 감소로 당기순이익은 소폭 감소에 그침. 신작 스마트폰 등장으로 인한 CIS(CMOS Image Sensor) 확대와 DDR5 출시로 인한 모멘텀을 지닌 것으로 분석됨. Business Summary[2021/04/24] 매출 감소 및 업황 악화 우려 지배기업은 1990년 6월 27일에 설립됨. 2000년 5월 23일자로 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였음. 주요 사업부로는 전기, 전자제품의 제조 및 동 판매업, 컴퓨터 프로그램 등의 제작, 판매, 임대, 서비스업, 반도체 및 관련제품의 가공, 판매업 등으로 구성됨. 동사는 IT 마케팅 전문 기업으로서 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, 시스템반도체, Digital Module 제품 등을 판매하고 있음. 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.2% 증가, 영업이익은 1.3% 증가, 당기순이익은 15.3% 증가. 경제 둔화 등에 대한 불안감 지속으로 소비자의 IT기기 구매 및 기업의 IT투자가 원활히 이루어지지않아 글로벌 수요 회복이 더디게 진행되고 있음. 하반기 스마트폰 공급 증가 및 2021년 상반기 수요확대에 대한 기대감으로 비메모리반도체의 업황 회복이 예상됨. |
시스템반도체 및 메모리 반도체 유통 전문업체로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 38.0 → 28.1 → 16.3 → 15.7 → 16.6 |
| 개인생활용품 | LG생활건강 | Business Summary[2021/04/23] 코로나19에도 견조한 성장세 동사는 2001년 4월 주식회사 LG화학에서 분할 신설되어 동월 유가증권시장에 상장하였으며, 화장품 및 생활용품, 음료 등을 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있음. 궁중 브랜드 '후', 천연발효 브랜드 '숨', 피부과학 브랜드 '오휘', 허브 브랜드 '빌리프'와 같은 경쟁력 있는 럭셔리 브랜드를 보유하고 있음. 주요 종속회사인 코카콜라음료(주)는 비알콜성음료를 제조, 판매하는 사업을 하고 있음. 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.1% 증가, 영업이익은 3.8% 증가, 당기순이익은 2.5% 증가. COVID-19 영향으로 인파가 몰리는 오프라인 채널에서의 판매가 위축되는 반면, 마스크, 핸드워시, 새니타이져 등 개인위생용품과 온라인을 통한 판매가 증가. 신규 브랜드인 '피지오겔'은 신제품 출시를 통해 제품 라인업을 강화하였고, 중국, 일본, 미국 등으로 시장 확대를 위한 준비를 시작하였음. |
국내 생활용품 1위, 화장품 2위, 음료 2위 기업으로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 25.1 → 24.9 → 21.9 → 21.0 → 20.3 |
| 내구소비재 | 코웨이 | Business Summary[2020/12/17] 수출 호조와 수익성 개선 1989년 창립 이래, 1998년 혁신적인 렌탈 비즈니스 개념을 업계 최초로 도입하였으며,정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품을 생산, 판매하는 환경가전 전문기업임. 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기에서 매트리스, 의류청정기, 전기레인지 등으로 렌탈 제품 Line-up을 지속적으로 확대해 나가고 있음. 말레이시아,미국, 중국, 태국, 인도네시아에서 동종업종을 영위하는 5개의 해외법인을 가지고 있음. 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.8% 증가, 영업이익은 15.2% 증가, 당기순이익은 7.7% 증가. 국내 렌탈 계정은 소폭 감소하였으나, 해외법인을 중심으로 판매 호조세를 나타내며 전체 매출액이 상승하였음. 매출 상승과 원가율 하락에 따라 영업이익이 상당 폭 상승함. 동사는 최근 빌트인 정수기 신제품 출시와 미국 비데시장 진출 등 신제품 출시 및 영업력 강화로 매출이 지속적으로 증가할 것으로 예상됨. Business Summary[2021/04/26] 영업이익 증가 1989년 창립 이래, 1998년 혁신적인 렌탈 비즈니스 개념을 업계 최초로 도입하였으며,정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품을 생산, 판매하는 환경가전 전문기업임. 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기에서 매트리스, 의류청정기, 전기레인지 등으로 렌탈 제품 Line-up을 지속적으로 확대해 나가고 있음. 말레이시아,미국, 중국, 태국, 인도네시아에서 동종업종을 영위하는 5개의 해외법인을 가지고 있음. 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.2% 증가, 영업이익은 32.3% 증가, 당기순이익은 21.6% 증가. 국내 렌탈 계정은 소폭 감소하였으나, 해외법인을 중심으로 판매 호조세를 나타내며 전체 매출액이 상승하였음. 매출 상승에 따라 영업이익이 상당 폭 상승함. 동사는 최근 빌트인 정수기 신제품 출시와 미국 비데시장 진출 등 신제품 출시 및 영업력 강화로 매출이 지속적으로 증가할 것으로 예상됨. |
정수기, 공기청정기, 비데등 환경가전 렌탈 전문 업체로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 30.2 → 20.1 → 30.1 → 33.8 → 30.7 |
| 화학 | 한국쉘석유 | Business Summary[2020/12/15] 효과적 비용 절감으로 매출 감소 방어 윤활유 및 그리스와 기타 석유류 제품과 관련 제품의 제조,조합,배정 및 판매를 영위할 목적으로 1960년 설립되었음. 동사는 세계적인 에너지 및 석유화학 분야를 주도하는 글로벌 기업이면서, 윤활유 부문 세계1위인 로열더취 쉘 그룹의 일원으로 부산 용당동 윤활유 공장에서 윤활유 및 그리스를 생산함. 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확장하고 있음. 2020년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.5% 감소, 영업이익은 20.5% 증가, 당기순이익은 16.9% 증가. 국내 윤활유 사업은 경기 회복 둔화와 코로나19에 의한 수요의 정체로 전년 동기 대비하여 큰 폭으로 감소하였고, 줄어든 내수 환경에서의 경쟁이 더욱 심화되어 어려움을 겪음. 전년 동기대비 매출액이 감소하였지만 영업비용과 영업외비용을 더욱 효과적으로 절감하여 영업이익과 당기순이익은 상승하였음. Business Summary[2021/04/22] 비용 절감 노력에 힘입어 수익성 개선 동사는 윤활유 및 그리스와 기타 석유류 관련 제품의 제조, 조합, 배정 및 판매를 영위할 목적으로 1960년 설립되었음. 동사는 세계적인 에너지 및 석유화학 분야를 주도하는 글로벌 기업이면서, 윤활유 부문 세계 1위인 로열더취 쉘 그룹의 일원으로 부산 윤활유 공장에서 윤활유 및 그리스를 생산함. 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화하고 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확장하고 있음. 2020년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.4% 감소, 영업이익은 20.7% 증가, 당기순이익은 0.1% 감소. 매출 감소에도 불구하고 원가율 하락과 판관비 절감 노력에 힘입어 영업이익이 증가함. 윤활유 생산의 전 과정에서 발생하는 온실가스를 자연생태계 보호와 자연기반 프로세스를 통해 상쇄하겠다는 탄소중립 프로그램을 추진 중임. 연간 34만대의 자동차가 배출하는 70만톤의 CO2e를 상쇄할 계획임. |
석유 메이저 로열더치쉘의 국내 법인인 윤활유 회사로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 33.3 → 28.1 → 24.6 → 25.1 → 21.3 |
| 인터넷 서비스 | 이크레더블 | Business Summary[2020/12/21] 매출액 성장으로 이익성 개선 동사는 신용조회사업 등을 주 영업목적으로 2001년 8월 6일 설립되었으며, 2010년 9월 신용정보 이용 및 보호에 관한 법률에 의거 금융위원회의 허가를 받아 기업신용정보사업을 영위하고 있음. 결제형 B2B 사업, 전자계약 솔루션 등의 사업을 영위하는 이크레더블네트웍스를 종속회사로 보유하고 있음. 수년간 쌓인 데이터를 기반으로 매년 평가모형을 검증/보완하여 서비스의 품질을 높이고 있으며 경쟁우위 요소임. 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.9% 증가, 영업이익은 6.6% 증가, 당기순이익은 5.2% 증가. 서비스 전 분야의 매출이 증가하여 영업이익이 증가함. 업종특성상 판관비의 비중이 높음. 유형자산의 일부가 무형자산 계정으로 변경됨. 전자신용인증 및 기술신용평가서의 유효기간은 1년이므로 매년 갱신을 위해 수수료를 지급해야하는 점에서 꾸준한 매출유지가 전망됨. Business Summary[2021/04/23] 매출, 영업이익 소폭 증가 동사는 신용조회사업 등을 주 영업목적으로 2001년 8월 6일 설립되었으며, 2010년 9월 신용정보 이용 및 보호에 관한 법률에 의거 금융위원회의 허가를 받아 기업신용정보사업을 영위하고 있음. B2B e-Marketplace 서비스 업체 이크레더블네트웍스를 연결대상 종속회사로 보유함. 매출은 신용조회사업 91.75, 기업정보사업 5.3%, 결제형 B2B 사업 및 기타 사업 3%로 구성됨. 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.8% 증가, 영업이익은 0.9% 증가, 당기순이익은 4.4% 감소. 결제형 B2B 사업 및 기타 사업은 전년도 대비 매출이 소폭 감소함. 그러나 매출의 90% 이상을 차지하는 신용조회사업이 성장하며 전체 실적 개선을 이끌었음. 기업정보 사업 부문 역시 매출이 늘며 성장에 기여함. 동사는 우수 인적자원 확보, 직원 복지 향상 등을 통해 성장을 이어가고자 함. |
기업의 신용정보조회(신용인증서비스: 기업의 신용·공시·연체·신용 불량 정보를 수집·분류·가공한 후 분석)사업을 영위하는 곳으로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 25.2 → 28.1 → 27.5 → 27.8 → 26.8 |
| 상호저축은행 | 상상인 | Business Summary[2020/12/20] 외형 축소 영업이익 감소 동사는 1989년 설립되었으며 정보통신, 금융, 조선, 전산프로그램 개발 사업을 영위함. 정보통신 사업 부문은 네트워크 설계, 장비공급 및 설치, 유지보수 등을 함. 금융 사업 부문은 저축은행업 및 금융투자업이 주사업이며 조선 부문은 선박 건조나 수리에 사용되는 설비와 기자재를 제조, 판매함. 전산 프로그램 개발 및 운용 사업 부문은 네트워크 구축 및 담보 관리에 필요한 프로그램을 개발, 운용, 판매함. 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.9% 감소, 영업이익은 51.6% 감소, 당기순이익은 55.5% 감소. 동사는 금융투자업을 제외한 모든 부문에서 사업 부진으로 전분기 대비 매출액이 감소하였음. 매출이 감소한 가운데 매출원가는 늘어나며 영업이익이 젼년 동기 대비 악화됨. 동사의 금융부문에서 운용 및 IB부문의 수익이 확대되고 있어 향후 브로커리지 의존도를 낮추고 IB부문의 수익을 확대해 나갈 예정임. Business Summary[2021/04/22] 조선 부문의 해외프로젝트 수주 감소 동사는 1989년 설립되었으며 정보통신, 금융, 조선, 전산프로그램 개발 사업을 영위함. 정보통신 사업 부문은 네트워크 설계, 장비공급 및 설치, 유지보수 등을 함. 금융 사업 부문은 저축은행업 및 금융투자업이 주사업이며 조선 부문은 선박 건조나 수리에 사용되는 설비와 기자재를 제조, 판매함. 전산 프로그램 개발 및 운용 사업 부문은 네트워크 구축 및 담보 관리에 필요한 프로그램을 개발, 운용, 판매함. 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.1% 감소, 영업이익은 48.4% 감소, 당기순이익은 50.8% 감소. 조선 사업부문의 해외프로젝트 수주 감소로 매출액이 감소하였으며, 금융 사업부문의 대손충당금 추가 적립 등으로 영업이익이 줄어듦. 2021년에는 백신 보급 등에 힘입어 조선업 등 주요 전방 산업이 회복세를 보이는 만큼 동사 실적 역시 반등할 가능성이 있음. |
금융업 비중이 높은 네트워크 솔루션 업체로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 27.7 → 41.7 → 41.0 → 37.9 → 26.5 |
| 반도체 및 관련장비 | DB하이텍 | Business Summary[2020/12/18] 8인치 파운드리에 대한 수요 증가 DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함. 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있음. 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인 및 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음. 물인터넷(IoT)이 대중화되고 스마트폰의 기능이 상향되면서 전 세계적으로 전력반도체, 센서 등 8인치 파운드리에 대한 수요가 증가하면서 동사의 실적에도 긍정적인 영향을 미침. 전력반도체와 카메라이미지센서 등 다품종을 소량으로 생산하는 체제를 중심으로 한 경쟁력으로 사상최대의 실적을 거둠. 특히 30%대의 높은 영업이익률을 달성함. 당분간 견조한 수주세를 유지할 수 있을 것으로 예상되며, 올해 월 7천장 수준으로 생산능력을 확대함. Business Summary[2021/04/23] 8인치 파운드리에 대한 수요 급증 DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함. 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있음. 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인 및 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음. 전자산업을 비롯해, 자동차, 항공 의료 등 여러 산업분야에서의 수요 증가로 인해 전력반도체, 이미지센서 등 주력 제품들의 수출이 호조세를 나타냄. 부천 공장과 상우 공장 두 곳 모두 100% 가동률을 보이고 있으며, 이미 올해 연간 수주 물량까지 확보한 상황임. 최근 일부 제품 가격을 인상함에 따라 2020년 매출액과 영업이익의 상승이 전망됨. 이자비용 감소 등의 영향으로 영업외손실이 줄어들면서 당기순이익도 큰 폭으로 증가함. |
국내 유일의 반도체 파운드리 전문업체로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 67.6 → 29.7 → 27.6 → 17.1 → 17.4 |
| 의료 장비 및 서비스 | 인바디 | Business Summary[2020/12/15] 전반적인 실적 악화 동사는 1996년 전자의료기기 및 생체신호 측정장치의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 체성분분석기를 주요제품으로 개발·생산·판매하고 있음. 인바디검사 결과를 인용한 학회 논문 누적 편수는 2000여 편에 달하며 기술력을 인정받고 있음. 2016년 12월에는 네덜란드법인 설립절차를 진행하였으며, 2017년 1월에 지분투자를 완료하여 본격적으로 유럽 시장을 공략 중임. 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.8% 감소, 영업이익은 43.4% 감소, 당기순이익은 34.6% 감소. 전년동기대비 매출액이 감소하였으며, 원가율이 하락과 더불어 판관비 증가의 영향으로 영업이익이 감소함. 원활한 유통망을 확보하기 위해 직판 및 국내외 대리점망을 구축하고 있으며 해외시장 공략을 위하여 미국 법인, 멕시코법인, 일본 법인, 중국 법인 등을 설립. Business Summary[2021/04/23] 매출 감소에 따른 수익성 악화 동사는 1996년 전자의료기기 및 생체신호 측정장치의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 체성분분석기를 주요제품으로 개발·생산·판매하고 있음. 인바디검사 결과를 인용한 학회 논문 누적 편수는 2000여 편에 달하며 기술력을 인정받고 있음. 2016년 12월에는 네덜란드법인 설립절차를 진행하였으며, 2017년 1월에 지분투자를 완료하여 본격적으로 유럽 시장을 공략 중임. 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.5% 감소, 영업이익은 30.9% 감소, 당기순이익은 14.2% 감소. 원가율 하락과 판관비 절감 노력에도 불구하고 매출이 감소하면서 영업이익이 줄어듬. 동사는 원활한 유통망을 확보하기 위해 직판 및 국내외 대리점망을 구축하고 있으며 해외시장 공략을 위하여 미국 법인, 멕시코법인, 일본 법인, 중국 법인 등을 설립함. |
체성분 분석기 '인바디' 등 전자의료기기 제조 업체로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 25.5 → 20.2 → 19.4 → 17.0 → 15.5 |
| 상업서비스 | NICE평가정보 | Business Summary[2020/12/17] 안정적인 매출 성장 기록 동사는 기업정보 제공 및 컨설팅, 개인신용정보, 자산관리부문에서 수익을 창출함. 개인신용정보사업 및 기업정보사업 성장세가 지속되고 있고 개인신용정보사업에서는 기존 사업영역 지배력 강화 및 신규시장 발굴에 노력하고 있음. 동사는 채권회수 대행 등의 자산관리사업과 개인신용정보 및 솔루션 관련 매출이 전체 사업의 대부분을 차지함. 국내업체 중 유일하게 개인신용정보와 기업신용정보 사업을 모두 영위함. 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.3% 증가, 영업이익은 16.7% 증가, 당기순이익은 15% 증가. 동사는 금융기관, 일반사업자 및 개인대상으로 각종 CB서비스 제공을 통해 2020년 3분기 중 약 2,170억원의 매출을 시현하였음. 개인신용정보 시장은 신용공여기관의 신용위험관리 강화에 따른 CB서비스 이용확대 등에 따른 개인회원의 지속적인 유입으로 꾸준히 성장하고 있음. Business Summary[2021/04/23] 점진적인 수익 성장 기록 동사는 기업정보 제공 및 컨설팅, 개인신용정보, 자산관리부문에서 수익을 창출함. 개인신용정보사업 및 기업정보사업 성장세가 지속되고 있고 개인신용정보사업에서는 기존 사업영역 지배력 강화 및 신규시장 발굴에 노력하고 있음. 동사는 채권회수 대행 등의 자산관리사업과 개인신용정보 및 솔루션 관련 매출이 전체 사업의 대부분을 차지함. 국내업체 중 유일하게 개인신용정보와 기업신용정보 사업을 모두 영위함. 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.5% 증가, 영업이익은 22.2% 증가, 당기순이익은 15.7% 증가. 동사의 주요 매출사업인 개인신용정보부문은 금융기관, 일반사업자 및 개인대상으로 각종 CB서비스 제공을 통해 2020년 중 약 2,913억원의 매출을 시현하였음. 개인신용정보시장은 최근 저축은행 등 서민금융업권 조회량의 증가세와 신용카드사의 신용관리 제휴서비스 이용량 증가로 양호한 시장성장세를 시현하고 있음. |
개인과 기업의 신용정보를 수집·처리해 신용조회서비스를 제공하는 종합신용정보회사로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 17.7 → 19.6 → 18.8 → 20.7 → 19.3 |
| 건설 | DL건설 | 대림건설 Business Summary[2020/12/21] 건설 및 유화부문 이익 개선 대림그룹 계열의 종합건설사로 1956년 천광사로 설립 후 1981년 종합건설업체로 발돋움하면서 삼호로 사명 변경. 2020년 고려개발과 합병하여 대림건설로 사명 변경. 2013년 급성장 과정에서 우발채무가 늘면서 채권단과 경영정상화계획 이행 약정을 체결함. 2014년 동 약정을 1차 연장하였으며, 2016년 채권금융기관 공동관리 절차를 완전 종결함. 건축, 토목사업을 영위하며, 비주택부문 역량 강화에 나서고 있음. 2020년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 25.5% 증가, 영업이익은 47.3% 증가, 당기순이익은 44.4% 증가. 건설부문의 양호한 이익률 지속, 유화부문 수익성 회복 등 안정적인 실적이 지속. 다만, 주택공급 감소, 주주환원정책 부재 등은 부정적. 주택부문에서는 사상최대의 입주물량, 정부의 가계부채 종합대책 등의 이유로 부동산 경기의 불확실성이 증가하여 주택시장의 성장이 다소 둔화될 것으로 전망. Business Summary[2021/04/26] 건설 및 유화부문 이익 개선 대림그룹 계열 종합건설사로 대림건설 주식회사가 디엘건설 주식회사로 사명 변경. 동사는 아파트, 물류센터, 등을 건설하는 주택건축사업, 도로, 철도, 지하철 등 사회기반시설을 건설하는 토목사업을 영위. 국내 최초 오피스텔 도입, 국내 최초 신탁형 정비사업 진출, 세계 최대 규모 자동차 복합단지 시공 등의 실적 보유, DL이앤씨와 'e편한세상' 브랜드 아파트를 공급. 2020년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 35.5% 증가, 영업이익은 42.2% 증가, 당기순이익은 57% 증가. 건설부문의 양호한 이익률 지속, 유화부문 수익성 회복 등 안정적인 실적이 지속. 다만, 주택공급 감소, 주주환원정책 부재 등은 부정적. 주택부문에서는 사상최대의 입주물량, 정부의 가계부채 종합대책 등의 이유로 부동산 경기의 불확실성이 증가하여 주택시장의 성장이 다소 둔화될 것으로 전망. |
대림그룹 계열사인 삼호와 고려개발이 합병해 설립된 종합건설업체로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 24.6 → 33.9 → 22.2 → 18.7 → 23.0 |
| 반도체 및 관련장비 | 리노공업 | Business Summary[2020/12/16] 4차산업혁명 관련 지속적인 실적 호조 동사는 1978년 11월 리노공업사로 창업 이후 1996년 12월 법인전환을 하였으며, 2001년 코스닥시장에 주식을 상장함. 전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE와 반도체 검사용 소켓을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있음. 반도체 테스트 시장의 요구에 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등으로 대응하고 있음. 2020년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 34% 증가, 영업이익은 38.2% 증가, 당기순이익은 22.4% 증가. 4차산업혁명 부각으로 IT관련 디바이스에 대한 신규 수요가 증가함에 따라 반도체 테스트 공정에 사용되는 라노PIN과 IC TEST SOCKET 등의 수요가 증가할 것으로 예상됨. 글로벌 선도기업 중심으로 소형화 및 기술 수준 향상을 통한 혁신적인 제품 출시 등으로 의료기기 매출액을 증가시키는 방향으로 발전함. Business Summary[2021/04/26] 실적 상승세 지속 동사는 1978년 11월 리노공업사로 창업 이후 1996년 12월 법인전환을 하였으며, 2001년 코스닥시장에 주식을 상장함. 전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE와 반도체 검사용 소켓을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있음. 반도체 테스트 시장의 요구에 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등으로 대응하고 있음. 2020년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 18.2% 증가, 영업이익은 21.4% 증가, 당기순이익은 4.9% 증가. 대량생산 조립기술, 초정밀가공, 도금기술과 빠른 납기, 자체기술력을 바탕으로 전문성을 더욱 강화하여 해외시장에서 동사의 글로벌 브랜드 가치가 상승한 결과 매출이 증가함. 소형화 및 기술 수준 향상을 통한 혁신적인 제품 출시 등으로 의료기기 매출액을 증가시키는 방향으로 발전하고 있음. |
반도체 테스트 소켓과 인쇄회로기판(PCB) 검사용 핀 제조업체로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 19.5 → 18.7 → 18.8 → 19.8 → 18.8 |
| 석유 및 가스 | SK머티리얼즈 | Business Summary[2020/12/20] 영업이익 소폭 증가 동사는 1982년 11월에 대백물산 주식회사로 설립되어 1998년 상호를 대백신소재로 변경하였고, 1999년 12월 코스닥시장에 상장된 후 세 차례의 상호 변경 후 SK머티리얼즈가 됨. 동사는 반도체, 디스플레이, 태양광 전지 제조 공정에 사용하는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등)의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있음. 주요종속회사인 SK에어가스(주)는 산업용, 의료용 가스 등의 제조, 판매하고있음. 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.6% 증가, 영업이익은 3.9% 증가, 당기순이익은 5.8% 감소. 3분기 누적 매출액에서 특수가스 및 산업가스 및 전구체 등 부문이 100%의 비중을 차지하고 있음. 동사의 경우 SK에너지, SK이노베이션, SK하이닉스 등 안정적인 대규모 수요처를 확보하고 있음. 이를 바탕으로 안정적인 수익률을 유지하며 지속 성장 중임. Business Summary[2021/04/22] 코로나19에도 매출과 이익 확대 동사는 1982년 11월에 대백물산 주식회사로 설립되어 1998년 상호를 대백신소재로 변경하였고, 1999년 12월 코스닥시장에 상장된 후 세 차례의 상호 변경 후 SK머티리얼즈가 됨. 동사는 반도체, 디스플레이, 태양광 전지 제조 공정에 사용하는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등)의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있음. 주요종속회사인 SK에어가스(주)는 산업용, 의료용 가스 등의 제조, 판매하고있음. 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.7% 증가, 영업이익은 8.9% 증가, 당기순이익은 1.1% 증가. COVID-19에도 불구하고 반도체 및 디스플레이 업황 개선에 따른 특수가스 및 산업가스, 전구체 등 각 부문별 매출이 증가하였음. 동사의 경우 SK에너지, SK이노베이션, SK하이닉스 등 안정적인 대규모 수요처를 확보하고 있음. 이를 바탕으로 안정적인 수익률을 유지하며 지속 성장 중임. |
폴리실리콘·반도체,LCD,태양광전지 공정용 특수가스 제조업체로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 18.9 → 27.2 → 25.3 → 29.6 → 30.2 |
| 의료 장비 및 서비스 | 뷰웍스 | Business Summary[2020/12/16] 코로나19로 인한 수요 증가 동사는 디지털 방사선 촬영기, 디지털 투시기 및 조영촬영장치를 위한 디지털 영상 솔루션을 설계, 개발, 생산하여 공급하는 이미징 솔루션 사업을 영위함. 2011년 세계 최초로 2억 6,000만 화소급 산업용 카메라 개발을 성공했고 후공정에 주로 사용되는 고해상도 VNP 시리즈가 주력 제품으로, 국내 산업용 카메라 시장의 25%를 점유함. 글로벌 의료용 디텍터(FP-DR) 시장에서 4위(시장점유율 약 8%) 수준을 유지하고 있음. 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.7% 증가, 영업이익은 26.4% 증가, 당기순이익은 3.2% 증가. 최근 코로나19 확산으로 정지영상 모바일디텍터에 대한 수요 증가하면서 외형 성장을 견인. 다만, 금융비용의 증가로 수익성은 크게 개선되지 못함. 동영상 FPD는 국내외 시장에서 치과용을 중심으로 성장하고 있으며, 산업용 엑스레이디텍터도 다양한 어플리케이션 시장에서 좋은 평가를 받고 있음. Business Summary[2021/04/26] 코로나19로 인한 수요 증가 동사는 디지털 방사선 촬영기, 디지털 투시기 및 조영촬영장치를 위한 디지털 영상 솔루션을 설계, 개발, 생산하여 공급하는 이미징 솔루션 사업을 영위함. 2011년 세계 최초로 2억 6,000만 화소급 산업용 카메라 개발을 성공했고 후공정에 주로 사용되는 고해상도 VNP 시리즈가 주력 제품으로, 국내 산업용 카메라 시장의 25%를 점유함. 글로벌 의료용 디텍터(FP-DR) 시장에서 4위(시장점유율 약 8%) 수준을 유지하고 있음. 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.8% 증가, 영업이익은 10.0% 증가, 당기순이익은 5.6% 감소. 코로나19 확산으로 정지영상 모바일디텍터에 대한 수요 증가하면서 외형 성장을 견인. 다만, 금융비용의 증가로 수익성은 크게 개선되지 못함. 동영상 FPD는 국내외 시장에서 치과용을 중심으로 성장하고 있으며, 산업용 엑스레이디텍터도 다양한 어플리케이션 시장에서 좋은 평가를 받고 있음. |
X선 의료장비용 디텍터 및 산업용 카메라 제조업체로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 20.5 → 27.7 → 16.6 → 15.6 → 16.0 |
| 화학 | 한솔케미칼 | Business Summary[2020/12/21] 수요 증가에 따른 매출 확대 동사는 1980년 3월 13일 설립되어 1989년 5월 20일 유가증권시장에 상장함. 동사의 주요 사업내용은 라텍스, 과산화수소, PAM, 차아황산소다, 전자재료, Precursor, 기타 화공약품 등의 판매임. 정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있음. 2020년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13% 증가, 영업이익은 36.5% 증가, 당기순이익은 42.5% 증가. 전방산업 수요 증가로 과산화수소를 중심으로 매출액이 증가함. 제품 단가 인상과 원재료 가격 하락에 따른 원가율 개선으로 영업이익이 큰 폭으로 개선됨. 전자재료 사업에서 2차전지 성능 향상을 위한 신소재 수요가 지속적으로 커지고 있음. 또한 반도체 공정기술 변화에 따라 프리커서의 수요는 계속 성장할 전망임. Business Summary[2021/04/26] 매출 확대에 따른 수익성 개선 동사는 1980년 3월 13일 설립되어 1989년 5월 20일 유가증권시장에 상장함. 동사의 주요 사업내용은 라텍스, 과산화수소, PAM, 차아황산소다, 전자재료, Precursor, 기타 화공약품 등의 판매임. 정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있음. 2020년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.8% 증가, 영업이익은 36.7% 증가, 당기순이익은 41.9% 증가. 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 증가함. 전방산업 수요 증가로 과산화수소를 중심으로 매출이 증가함. 전자재료 사업에서 2차전지 성능 향상을 위한 신소재 수요가 지속적으로 커지고 있음. 또한 반도체 공정기술 변화에 따라 프리커서의 수요는 계속 성장할 전망임 |
과산화수소(H2O2)와 프리커서(Precursor), 퀀텀닷(QD) 소재 등 정밀화학 및 전자재료 사업을 영위하는 기업으로 최근 5년(2015년 ~ 2019년) ROE 15.0 → 21.3 → 18.0 → 20.1 → 20.9 |
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요약정리
※ * 는 코스닥 종목입니다.
** 비상장
* 제공되는 내용은 투자에 영향을 주는 재료가 아닌 투자판단에 참고자료 입니다.
※ 투자성과는 보유종목 기준으로 산출되어, 매도시 발생하는 실현손익은 반영되지 않습니다.
※ 거래대금 단위는 백만원, 시가총액 단위는 억원입니다.
